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投資及財富管理專業證書課程

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本課程所教授的財務策劃專業範疇,使您能夠明確地列出現在及將來的財務期望,助你籌畫可行方案,客觀地評估各種可行計劃,及採用有效計算方法。它更可助你了解各項財務目標的關聯性,及適當地平衡各項不同的財務目標。

 

培訓對象


  • 期望透過專業訓練成為財務策劃專才
  • 有志考取專業資格的人士
  • 有志投身保險、財務策劃、銀行及證券業人士
  • 期望考取美國或中國理財規劃師認證
  • 有興趣認識投資理財及理財策劃人士

 

課程大綱


  • 投資風險管理 (7 小時)
  • 財富管理 (16 小時)
  • 產品應用 (17 小時)
  • 監管架構及稅務 (10 小時)

課程內容


財富管理 監管架構及稅務
理財原理及方法 稅收法律基礎
理財工具 稅收籌劃基礎
理財規劃師認證標準 個人所得稅籌劃
理財策劃流程 各類稅收籌劃

 

投資風險管理 產品應用
投資理論 保險概論
各類金融產品 保險規劃的理財基礎
投資組合管理 各類保險規劃實務
財務分析 購買保險注意事項

 

證書頒發

投資及財富管理專業證書課程修業證書
Certificate in Professional Investment and Wealth Management


投資及財富管理專業證書課程中,內容十分實用,而考試標準亦備受中國及海外有關學會認同,符合資格學員可獲推薦考取:

cfp_cert

中國註冊理財規劃師
Certified Financial Planners (CFP.China)

中國註冊理財規劃師協會認證
The Chinese Institute of Certified Financial Planners

*不包括認證費用

nfp_cert

國家理財規劃師(國家職業資格)
中國勞動和保障部認證
*不包括認證費用

cfc_cert

通過校內考試並取得財策相關專業資格完成相關論文 大會安排論文輔導課及需繳交認證費用﹚ 

註冊理財顧問師
Certified Financial Consultant(CFC)

美國理財顧問師學會認證
The Institute of Financial Consultants (IFC)

*不包括認證費用

 

註冊會員均可獲專業認證課程學費優惠,

詳情請向我們的教育顧問查詢